ЕБРР успешно разместил выпуск облигаций объемом $1 млрд
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) успешно разместил выпуск пятилетних облигаций объемом 1 миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенный в пятницу вечером пресс-релиз банка.
Лид-менеджерами выпуска ЕБРР, имеющего высшие кредитные рейтинги "ААА", выступили ведущие международные банки HSBC, JP Morgan и Morgan Stanley.
Наиболее высокий спрос на облигации ЕБРР продемонстрировали инвесторы из Азии. На них пришлось 60,8% спроса. Инвесторы из Америки выкупили 19,7% выпуска, из стран Ближнего Востока и Африки - 12,9%, из Европы - 6,6%. Около 77% облигаций было выкуплено центральными банками и государственными институтами.
По словам заместителя казначея и главы финансового управления ЕБРР Изабель Лоран, высокий спрос на облигации этого выпуска "подчеркивает интерес инвесторов и солидные возможности ликвидности для высококачественных ценных бумаг". Из запланированных на этот год заимствований объемом 6 миллиардов евро ЕБРР уже выпустил облигации общим объемом 5 миллиардов евро, включая бумаги, номинированные в национальных валютах стран региона операций банка.
ЕБРР, крупнейший международный финансовый институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 29 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Центральной Азии.
Sony готовит крупнейший в истории выпуск облигаций. Японский производитель электроники - корпорация Sony - готовит крупнейший в своей 63-летней истории выпуск облигаций. Sony планирует разместить корпоративные бонды номинальной стоимостью в сумме 220 млрд иен (около 2,2 млрд долл.).
Газпром разместил бивалютные еврооблигации на общую сумму около $2 млрд. ОАО "Газпром" разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает (с) Reuters (Click for restrictions) со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) успешно разместил выпуск пятилетних облигаций объемом 1 миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенный в пятницу вечером пресс-релиз банка.
